为贯彻党的二十大精神，落实集团在全系统大兴调查研究的工作要求，中海信托党委副书记、总裁（拟任）卓新桥于5月16日前往杭州财富中心调研座谈。总裁助理余庆军及有关部门负责人陪同调研。

卓新桥听取了杭州财富中心总体情况介绍，与大家就展业中的重点方向和难点痛点问题进行坦诚交流，结合自身工作经历鼓励大家主动融入新环境、积极抓住新机遇，迎难而上，用发展解决问题，为中海信托的转型发展贡献财富区域中心力量。

卓新桥结合调研情况，对财富区域中心的相关工作提出了三点要求。一是加强财富区域中心队伍管理，强化各区域中心与上海总部的联系，增强员工对中国海油和中海信托的归属感，守住职业道德底线、做好风险防控、注重行为规范。二是杭州财富中心员工要从过往在其他机构以高收益地产项目吸纳高成本企业主资金的习惯中，尽快转向围绕中海信托标品、小微产品线，在集团公司员工、央国企理财资金、银行代销等方面积极拓展低成本资金渠道。三是由财富管理中心主导落地的代销渠道以及集团员工客群，要率先实现财富区域中心属地化服务；同时，积极鼓励业务部门与财富管理中心加强代销业务联动，逐步推广全渠道区域化日常服务。财富区域中心员工要对各产品情况烂熟于心，不断提升客户理财体验感受和渠道日常维护能力。